界面新聞?dòng)浾?| 呂文琦

7月3日，界面新聞從業(yè)內(nèi)獲悉，國家金融監(jiān)督管理總局近期向各財(cái)險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)非車險(xiǎn)監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見稿）》（以下簡(jiǎn)稱《征求意見稿》），標(biāo)志著非車險(xiǎn)領(lǐng)域全面實(shí)施“報(bào)行合一”進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。

這是繼車險(xiǎn)、人身險(xiǎn)后，保險(xiǎn)業(yè)“報(bào)行合一”改革的最后一環(huán)，也是重塑萬億級(jí)非車險(xiǎn)市場(chǎng)生態(tài)的關(guān)鍵一步。

杜絕價(jià)格戰(zhàn)

《征求意見稿》首次明確定義了監(jiān)管范疇內(nèi)的“非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)”：財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營的除車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、出口信用險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)之外的所有業(yè)務(wù)，主要涵蓋責(zé)任險(xiǎn)、工程險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)等純市場(chǎng)化業(yè)務(wù)。這一界定填補(bǔ)了長期以來的監(jiān)管空白。

針對(duì)非車險(xiǎn)市場(chǎng)的核心亂象，監(jiān)管祭出四記重拳。

首先是嚴(yán)禁費(fèi)率“陰陽合同”，堵死套利通道。嚴(yán)令財(cái)險(xiǎn)公司不得通過“特別約定、批單、協(xié)議”等方式變相修改條款責(zé)任，禁止拆分保額、更改標(biāo)的性質(zhì)等隱性降費(fèi)行為，確保備案費(fèi)率與實(shí)際執(zhí)行一致。同時(shí)要求精算報(bào)告中明確列示附加費(fèi)率、平均手續(xù)費(fèi)率及單筆上限，杜絕費(fèi)用虛高。

在監(jiān)管上，明確財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)中介機(jī)構(gòu)的管理主體責(zé)任。不得委托無資質(zhì)機(jī)構(gòu)銷售，不得以“宣傳費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)”等名義變相支付超額手續(xù)費(fèi)。費(fèi)用支付必須“實(shí)質(zhì)重于形式”，嚴(yán)禁虛掛中介業(yè)務(wù)、虛列會(huì)議費(fèi)、廣告費(fèi)等套取資金。

《征求意見稿》為破解應(yīng)收保費(fèi)難題，推行“見費(fèi)出單”機(jī)制，原則上需收取全額或首期保費(fèi)后方可出單。其中首期保費(fèi)不得低于總保費(fèi)25%，分期繳費(fèi)設(shè)置剛性約束（如1年期保單分期≤4期，間隔≤6個(gè)月），嚴(yán)防空轉(zhuǎn)保單和財(cái)政補(bǔ)貼騙保。

監(jiān)管同時(shí)要求險(xiǎn)企定期回溯實(shí)際經(jīng)營與精算假設(shè)偏差，偏差過大時(shí)需重新備案甚至停售產(chǎn)品。推動(dòng)費(fèi)率定價(jià)從“靜態(tài)報(bào)備”轉(zhuǎn)向動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)，防范風(fēng)險(xiǎn)錯(cuò)配。

天職國際保險(xiǎn)咨詢主管合伙人周瑾向界面新聞表示，監(jiān)管推行非車險(xiǎn)的全面報(bào)行合一，從根本上解決手續(xù)費(fèi)畸高、費(fèi)用使用不規(guī)范，以及惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等市場(chǎng)亂象行為，同時(shí)也為了保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范經(jīng)營和轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展的需求。

人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤曾在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，推行商業(yè)非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”，有利于提升行業(yè)和公司的承保盈利、風(fēng)控水平和服務(wù)質(zhì)量。避免行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，促進(jìn)改善行業(yè)非車險(xiǎn)虧損局面。

于澤預(yù)計(jì)如果非車險(xiǎn)報(bào)行合一順利推進(jìn)，實(shí)施“報(bào)行合一”的業(yè)務(wù)先期能夠推動(dòng)降低費(fèi)用率1個(gè)百分點(diǎn)左右。

中小險(xiǎn)企如何求生？

對(duì)于大型險(xiǎn)企而言，推行非車險(xiǎn)的“報(bào)行合一”無疑是利好。

于澤認(rèn)為，從車險(xiǎn)“報(bào)行合一”效果來看，馬太效應(yīng)明顯，前三家車險(xiǎn)市場(chǎng)份額2024年比改革前提升了約1個(gè)點(diǎn)。推行商業(yè)非車險(xiǎn)“報(bào)行合一”，也有助于公司將資源從惡性競(jìng)爭(zhēng)中解放出來，釋放早期在風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)方面的投入效能，發(fā)揮公司的品牌、規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)和人才優(yōu)勢(shì)，支持?jǐn)U大定價(jià)承保能力、提升理賠服務(wù)水平、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)的提升。

但對(duì)于定價(jià)能力不足，競(jìng)爭(zhēng)力有限的中小財(cái)險(xiǎn)公司，“報(bào)行合一”將對(duì)業(yè)務(wù)帶來更大的沖擊。

周瑾告訴界面新聞，對(duì)中小財(cái)險(xiǎn)公司的短期影響而言，一方面保險(xiǎn)公司為了滿足監(jiān)管合規(guī)要求，需要規(guī)范費(fèi)用管控的內(nèi)部制度和流程，需要付出一定的合規(guī)成本，另一方面，財(cái)險(xiǎn)公司摒棄過往的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)模式，不能靠返傭等不規(guī)范費(fèi)用運(yùn)作方式來贏得業(yè)務(wù)了，會(huì)失去一些市場(chǎng)“競(jìng)爭(zhēng)力”，并可能引發(fā)中小保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)格局的進(jìn)一步變化。

對(duì)此，周瑾向界面新聞指出，保險(xiǎn)公司均需要重塑銷售能力，提升規(guī)范化經(jīng)營和精細(xì)化管理水平，加速市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰，有利于進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)秩序，引導(dǎo)行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)，保證客戶利益，確保財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

某大型財(cái)險(xiǎn)公司戰(zhàn)略部人士則向界面新聞建議，中小財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)立足自身優(yōu)勢(shì)，聚焦特定非車險(xiǎn)領(lǐng)域，切忌被保費(fèi)規(guī)模裹挾，盲目折騰。在產(chǎn)品服務(wù)上，由于中小公司整體的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和再保安排上受限，股東資源型的對(duì)公業(yè)務(wù)是基石和品牌展現(xiàn)，市場(chǎng)業(yè)務(wù)則是補(bǔ)充，應(yīng)采取謹(jǐn)慎跟隨策略。